360下载app送现金7个|野村:六福集团目标价升至44.1元 评级买入

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360下载app送现金7个,野村发布报告指出,六福集团(00590)收入胜预期,归因于毛利率较预期理想,盈利取得13.7亿元,远超预期。该行指,六福仍是行业首选,上调其2019-20年盈测5%及2%,反映毛利率改善,目标价由42.2元升至44.1元,相当于2019年市盈率预测17倍,维持“买入”评级。

该行指,基于集团来自香港的销售贡献相对同业较高,料可受惠访港旅客回升,预期2019财年香港/内地同店销售增长为12%及4%。

该行指,集团毛利率改善至25.7%,然而,镶嵌类珠宝毛利率由上年同期35.5%降至33.8%,主因内地批发业务均价下降,以提升市场竞争力。管理层目标今财年相关毛利率将回复至正常水平。该行估计,今财年整体毛利率将改善至26%。基于经营杠杆化,料经营利润率由9.8%升至10.4%。

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